دليل مصطلحات المبيعات والأتمتة

تنظيم بيانات العملاء والمحادثات والفرص والمسؤوليات في سجل يمكن للفريق الرجوع إليه.

المراحل التي تمر بها فرصة البيع، من الاستفسار إلى القرار، مع إجراء تالٍ ومسؤول لكل فرصة.

وصف الشركات الأكثر ملاءمة للخدمة بحسب القطاع والحجم والسوق والاحتياج.

تقييم مدى ملاءمة العميل وفرصته قبل تسليمه إلى فريق المبيعات أو تحديد اجتماع.

خطوات تنفذ وفق حدث وشروط، مثل إسناد الاستفسار ثم إنشاء مهمة متابعة.

استكمال حقول السجل والتحقق منها وتصنيفها، بحسب توافر البيانات ومصدرها.

تواصل تجاري موجّه مع شركات لم تبدأ محادثة بعد، يستند إلى صلة واضحة باحتياجها.

قدرات ذكاء اصطناعي للمحادثات أو الصوت أو المحتوى، تُهيأ بحدود واضحة للتحويل إلى الفريق.

إكمال خطوة مستهدفة، مثل حجز موعد أو طلب عرض، ويجب تحديدها قبل قياس النسبة.

نقل بيانات أو أحداث بين أنظمة عبر ربط متاح ومختبر، مع تحديد اتجاه المزامنة والصلاحيات.