تطبيق CRM وتهيئة المبيعات وترحيل البيانات

لا نفترض تغيير النظام الحالي. نراجع احتياجك وإمكانات المنصة المتاحة، ونوضح هل يناسب تحسين CRM الحالي أو اختيار منتج سولفاريكس أو حل آخر؛ الاشتراك والتنفيذ نطاقان منفصلان.

يحتاج ذلك فحص النظام المصدر وطريقة التصدير والنظام المستهدف. استيراد جهات الاتصال لا يعني تلقائياً نقل التاريخ والمرفقات؛ نحدد ما ينتقل وما يبقى مؤرشفاً قبل الاتفاق.

نختبر صلاحيات المنصة على حالات واقعية. قصر المستخدم على جهات اتصال معينة قد يسمح له برؤية تاريخها؛ لذلك لا نَعِد بعزل الرسائل القديمة اعتماداً على إسناد العميل وحده.

جهّز عينة بيانات ومراحل البيع ومصفوفة الصلاحيات والأنظمة المطلوب ربطها. حدد مسؤول الاعتماد واختبار المستخدم؛ سجل المحادثات والمرفقات يحتاج تقييماً مستقلاً عن جهات الاتصال.

عدد المستخدمين والسجلات والمسارات والتكاملات والتدريب يحدد المشروع. الاشتراك ورسوم القنوات والدعم اللاحق تُعرض منفصلة، ولا نَعِد بنقل كل التاريخ دون فحص النظام المصدر.